1. Vá até o Menu Financeiro>> Configurações>> Contas de Classificação

2. As imagens abaixo mostram como funciona a organização das classificações e a forma de cadastro. O marcador (3) mostra a hierarquia. Para iniciar uma nova hierarquia se deve cadastrar uma nova raiz, conforme o marcador (1). E para colocar um nível abaixo, como mostra a segunda imagem, se deve criar uma "Nova filha" (2).

* O marcador (4) mostra o campo "Conta Pai" conforme mostra a flecha verde e a cinza, é um nível acima do que está sendo cadastrado. O campo "Tipo" (6) determina a raiz superior na qual o registro vai pertencer. O campo "Código" (6) determina uma ordem numérica para o registro entre outros da mesma "Conta Pai", e é definido apenas manualmente por este campo pois o sistema não gera este código automático.

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![](contas_classificacao1.png)

![](contas_classificacao2.png)

![](contas_classificacao3.png)

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### Mover Lançamentos

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O sistema só permite que seja feito lançamentos nas classificações finais. "Mover lançamentos" transfere lançamentos para outra classificação manualmente.

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![](contas_classificacao4.png)

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Caso seja preciso criar um nível abaixo de uma classificação que já possui lançamentos, o sistema vai mover estes lançamentos para a nova classificação sob confirmação.

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![](contas_classificacao5.png)

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No caso de uma exclusão, o sistema pedirá uma nova classificação para que os lançamentos sejam transferidos.

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![](contas_classificacao6.png)

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**Classificações automáticas de juros e descontos**

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É necessário cadastrar pelo menos as seguintes classificações financeiras, pois são necessárias para algumas ações automáticas do sistema. Solicite a configuração destas classificações.

* **Classificação de juros pagos:**  utilizado pelo sistema para criar uma parcela interna de juros nas contas a pagar. Acontece quando se baixa uma conta a pagar com o valor maior do que o original.
* **Classificação de juros recebidos:** utilizado pelo sistema para criar uma parcela interna de juros nas contas a receber. Acontece quando se baixa uma conta a receber com valor maior do que o original.
* **Classificação de descontos concedidos:** utilizado pelo sistema para criar uma parcela interna de desconto nas contas a receber. Acontece quando se baixa uma conta a receber com o valor menor do que o original.
* **Classificação de descontos recebidos:**  utilizado pelo sistema para criar uma parcela interna de desconto nas contas a pagar. Acontece quando se baixa uma conta a pagar com o valor menor do que o original.
* **Classificação de retenções:**  É utilizado para as contas a receber geradas a partir de ordens de serviço que possuam retenções. Acontece no momento da ação gerar cobrança. O sistema cria uma parcela para representar a retenção dentro da conta a receber.

Para poder agrupar as cobranças nas classificações, deve ser inserido a classificação na cobrança.

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**Links Úteis**

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Para entender o "Relatório de Classificações", vá até o manual [Relatório de Classificações](http://atendimento.dype.com.br/pt-BR/support/solutions/articles/3000093381-relatórios-de-classificações).

Para entender "Conciliamentos", vá até o manual [Conciliações Bancárias](http://atendimento.dype.com.br/pt-BR/support/solutions/articles/3000093411-conciliações-bancárias).